中国能源行业现状
据《中国2030年前碳达峰研究报告》数据，2019年，全社会碳排放量约105亿吨，其中能源活动碳排放量约98亿吨，占全社会碳排放比重约87%（不含LULUCF）「6」。根据国务院新闻办公室于2020年12月21日发布的《新时代的中国能源发展》白皮书，2019年我国碳排放强度比2005年下降48.1%，提前完成了我国向国际社会承诺的2020年前碳排放强度比2005年下降40%-45%的目标。2020年我国全社会碳排放约106亿吨，其中电力行业碳排放约46亿吨，工业领域碳排放约43亿吨。预计2030年全社会碳排放总量目标为102亿吨，2030年一次能源消费总量达到60亿吨标准煤。
因此，从能源活动碳减排入手，以能源生产清洁化、能源消费电气化为方向，着力优化能源结构、提高能源效率、严控化石能源总量，构建清洁能源为主导、绿色电力为重心的现代能源体系，是助力实现双碳目标的关键途径之一。
依照能源消费结构和企业主营业务，本次报告将能源行业划分为传统能源产业、新能源产业和能源产业链。
传统能源产业
传统能源产业指业务范围包括煤炭、石油、天然气、石化等方面能源的勘探、使用和储运的企业。
从1950年到2020年我国碳排放来源占比的数据来看，煤炭是我国能源活动碳排放的主要来源。2020年，传统三大化石能源煤炭、石油和天然气的合计碳排放量占我国碳排放总量的91.87%。在产生相同能量的情况下，燃烧煤所释放的二氧化碳高于燃烧石油和天然气所排放的二氧化碳，而天然气在产生同等能量的情况下又较石油所产生的碳排放量更少
因此，想降低碳排放，我国将必须调整当前的能源消费结构，减少煤炭的使用，逐步提新能源、可再生能源的使用比例。
除了传统能源直接燃烧产生的碳排放外，其生产和加工、运输等过程本身会消耗大量的能源，从而产生碳排放。以2019年我国传统能源相关业务能源消耗占工业消费比重为例，传统能源相关业务能源消费量占全国工业能源消费量的30.32%。其中在电力、热力和燃气生 产供应环节所消耗的能源达2,336.19万吨标准煤，在石油加工、炼焦及核燃料加工业环节消耗能源1,648.31万吨标准煤，在化学原料及化学制品制造业消耗能源1,646.95万吨标准煤。 因此为实现双碳目标，传统能源领域降低自身能源消耗将是重中之重。
2.1.1 新能源产业
新能源产业业务范围包含光伏、核能、风电、光电、生物质能等，发展新能源产业也是实现双碳目标的必由之路。
我国太阳能、风能的资源禀赋处于优势地位。依照太阳能辐照强度，我国所有地区均是太阳能资源可利用区，资源分布总体呈现“高原大于平原、西部干燥区大于东部湿润区”的 特点。我国陆上风能资源主要集中在“三北”地区，中东部地区相对有限，海上风能在浙江 东南部沿海、广东、海南沿海区域尤为丰富「8」。
近年来在多种政策的支持下，新能源在全国范围内得到了快速的推广和应用。2021年上半年，我国发电装机容量总量225,660万千瓦，同比增长9.5%，其中风电装机容量29,192万千瓦、太阳能发电装机容量26,761万千瓦，同比分别增长34.7%和23.7%，以风 能和太阳能为代表的新型能源增长迅速。
此外，新能源汽车也是当今社会关注的热点行业之一。当前，国内新能源汽车销量占汽车总销量的比重在4.5%左右。受政策及能源清洁转型的大趋势利好影响，新能源汽车市场在2020年第三季度、第四季度迎来了销量井喷，2020年下半年，新能源汽车产销量平均同比增长46.97%和61.95%，产业一片欣欣向荣。
在全球新能源500强中，中国企业占214家，排名第一。2021年，中国新能源企业总营业收入18,115亿元；2020年为15,983亿元，增长率为13.34%，基本保持10%以上增速。
图 3 2017-2021年全球新能源500强总营业收入
2017-2021年全球新能源企业500强 中国企业总营业收入（亿元）
2.1.1 能源产业链
本报告中能源产业链指除能源的开发使用外，其他各种能源相关的上下游业务，包括产业链上游的储能技术、设备制造等辅助技术研发，以及下游的能源数字经济、能源投资与技术咨询等市场业务。与传统能源产业和新能源产业一样，能源产业链在助力实现双碳目标上同样发挥重要作用。
在如今互联网和数字科技的潮流下，能源行业迎来发展的新契机，互联网数字技术与能源生产消费的相互赋能得到更大关注。一些企业创新性地提出建设新能源数字经济平台，通过新一代信息技术与新能源业务深度融合，解决信息资源方面的难点和痛点，打造新能源生态圈，促进新能源产业链上下游共同发展，实现新能源高质量发展。
对于储能行业而言，目前全球储能装机超过90%为抽水储能，锂离子电池、压缩空气储能等新型储能技术也被视为未来实现“新能源+储能”的重要方向。以锂电池储能为例，过 去的十年里，其在循环次数、能量密度、响应速度等方面均取得巨大进步，2020年锂电池成本较2013年下降了80%，不断下降的成本正在突破锂电池在电力储能领域的大规模经济 约束「9」。
2.1 能源企业样本代表
综合考虑能源企业细分行业代表性、营收、社会影响力、数据披露程度以及行业性质，本报告选取了中国能源行业中的代表性企业，进行针对性的数据征集并开展碳中和贡献力建模和分析。
2.2.1 企业调研征集
首先，企业调研征集范围尽量覆盖电力、热力、煤炭/石油开采、新能源技术、能源服务等重点能源行业；同时考虑传统能源、新能源、能源产业链三大类别在双碳工作中权重不同，均衡三大类别企业数量；再次，考虑500强企业所在细分行业的影响力、营收情况，选取体量大、有代表性的行业位列前十企业；最后，为确保评价的多维度，考虑已经开展或者有意向开展的双碳工作、清洁能源、低碳技术的企业。基于以上原则，我们最终从中国能源企业500强中选取了50家代表企业开展分析，目录如下：
