可再生能源占比提升，后续发展依赖储能。2020年全球风电新增装机96.3GW，光伏新增装机为134GW，全球范围内新能源发电渗透率提升大势所趋，新能源发展创造了储能的需求。储能本质就是能源存储，是通过一种介质或者设备，把能量存储起来，需要用的时候以特定 能量形式释放出来的循环过程。 全球风光发电量从2016年的5.2%提升到2020年的9.6%，2025年预计会到16.5%。可再生能源发电峰谷发电量变化大、难以控制，随着风光发电占比提高，对电网冲击会变大，对电网在输配、调控等方面要求更高。图一：全国风光新增装机量（GW）；图二：全球风光电的发电量占比；图三：2020 年国内新增电化学储能项目应用场景
所以说后续新能源发展必须依赖储能的，储能应用场景多样：除了改进电 网和传输技术，发展储能技术必不可少，储能应用场景包括：发电侧，对 于配套新型储能的发电项目，可在竞争性配置、项目核准、并网时序、系统调 度、保障小时利用数等方面给与一定的倾斜；用户侧，进行各种“储能+应 用场景”的探索和创新，探索多种商业模式；电网侧，推动储能合理布局，建立电网侧独立电价机制，提高风光电站配储比例。风光作为间歇性能源，急需储能配合使用，风光行业未来有望成为储能的最大增量市场。
储能政策密集出台，引导行业长期发展。根据 CNESA（中国储能产业技术联盟），截至 2020 年，全球储能装机量累计为 191GW，其中中国装机量达到 35.6GW，占全球的 18.6%。2021 年国内新增 电化学储能 1.9GW，装机量出现下滑主要因为 2020 年 4 月，北京丰台一储能电 站的意外爆炸，整个行业基本处于停滞和摇摆状态，直到 7 月国家发改委和能 源局联合发布了《关于加快推动新型储能发展的指导意见》，这是国家首次发 布储能行业的国家级别政策，让行业开始重拾信心。图 4：全球储能累计装机量（GW）；图 5：全球储能新增装机量（GW）；图 6：中国储能累计装机量（GW）；图 7：中国储能新增装机量（GW）
今年以来，全国已经有超过 20 个省市出台了 63 项储能政策，其中全国性 政策 10 项，地方性政策出台 53 项。
抽水蓄能规模最大，锂电池是未来主流技术方向 储能类型主要有机械储能、电气类储能、电化学类储能三种。机械储能的应用形式为抽水蓄能、压缩空气储能和飞轮储能，抽水蓄能是最主要的储能方 式，它的优点是规模大、技术成熟，缺点就是需要以来特定的地理条件，截至到 2020 年底抽水蓄能累计装机规模为 31.8GW。飞轮储能是指利用电动机带动 飞轮高速旋转，在需要的时候再用飞轮带动发电机发电，飞轮储能的优点就是 寿命长，效率高，缺点就是能量密度低，只能持续几秒几分钟。压缩空气储能 优点是适合风场，可削峰填谷，缺点是能选择的合适地点非常有限。 电磁储能分为超级电容储能和超导储能。超导储能系统利用超导线图将电 磁能直接储存起来，需要时再将电磁能返回电网或其它负载的一种电力设施， 其优点是功率密度高，响应速度极快，缺点是原材料价格昂贵，维持低温制冷 运行需要大量能量。超级电容储能优点是寿命长，循环次数多，响应速度快等， 缺点是电介质耐压很低，储存能量较少，投资成本高。 电化学储能主要包括铅酸电池、铅炭电池、锂离子电池、钠硫电池和液流 电池，电化学储能是除抽水蓄能之外装机规模最大的储能方式，截至到 2020 年国内累计装机规模达到 3.27GW。铅酸电池发展成熟，但是有污染，锂电池效率高，应用广泛，是电化学储能中应用最广泛的，钠硫电池最大优点在于资源 禀赋较高，其原材料钠、硫比较容易获得，缺点是生产成本高，液流电池中全钒液流电池已比较成熟，其寿命长，循环次数可超过一万次以上，但其能量密度和功率密度比较低。
截至 2020 年底，全球储能累计装机量为 191.1GW，其中，全球抽水蓄能累计装机规模为 172.5GW，占比 90%，电化学储能累计装机规模为 3.27GW，占比7.5%，这其中有 92%都是锂离子储能。中国累计投运储能项目规模为 35.6GW，占全球的 18.6%，累计抽水蓄能装机规模为 31.8GW，占比为 89%，电化学储能 累计装机为 3.27GW，占 9.2%，在电化学储能中，锂电池储能规模也是最大，达到 89%，还有 10%是铅酸电池。 图 8：全球抽水蓄能累计装机规模达到 172GW，占比 90%； 图 9：在全球电化学储能装机中，锂电池装机规模最大； 图 10：中国抽水蓄能累计装机规模 31.8GW，也是最大； 图 11：在中国电化学储能装机中，锂电池装机规模最大
截至 2020 年底，全球储能累计装机量为 191.1GW，其中，全球抽水蓄能累计装机规模为 172.5GW，占比 90%，电化学储能累计装机规模为 3.27GW，占比7.5%，这其中有 92%都是锂离子储能。中国累计投运储能项目规模为 35.6GW，占全球的 18.6%，累计抽水蓄能装机规模为 31.8GW，占比为 89%，电化学储能 累计装机为 3.27GW，占 9.2%，在电化学储能中，锂电池储能规模也是最大，达到 89%，还有 10%是铅酸电池。 图 8：全球抽水蓄能累计装机规模达到 172GW，占比 90%； 图 9：在全球电化学储能装机中，锂电池装机规模最大； 图 10：中国抽水蓄能累计装机规模 31.8GW，也是最大； 图 11：在中国电化学储能装机中，锂电池装机规模最大
全球电化学储能市场快速发展。截至到 2020 年，全球累计电化学装机达 16.5GW，同比+57%，新增电化学储能装机为 5.3GW，国内累计电化学装机达 2.6GW， 新增装机也是首次突破 1GW，达到 1.2GW，同比+140%。从应用场景来看，1） 并网侧保障性规模，需求占比 50%左右；2）用户侧，占比 30%，海外高电价用 户推动储能自发自用需求高增长；3）电网侧，主要用于调峰调频服务；4）辅 助服务，5G 基站等。
2021 年国内电化学储能新增装机达到 1.9GW，同比+58.3%，储能需求增长 继续超预期，目前已经申报项目的储能规模为 47GW+，已经高于国家规划到 2025 年国内 30GW 累计装机目标。图 12：全球电化学储能市场快速增长；图 13：2020 年全球新增电化学储能装机 5.3GW，同比+57%；图 14：国内电化学储能累计装机为 2.6GW； 图 15：国内电化学储能装机首次突破 1GW
储能预计十年有 20 倍增长空间，行业有望保持高增根据 CNESA 的保守预计，2021 年累计装机规模为 5790.8MW，电化学储能累计规模 2021-2025 年复合增长率为 57.4%，市场呈现稳步增长的趋势；乐观场景下，2021 年市场累计规模达 6614.8MW，再创新高，2024 年和 2025 年累计规模分别可达 32.7GW 和 55.9GW，2021-2025 年复合增速为 84.5%。根据彭博新能源财经最新发布的《全球能源存储展望》报告中显示，2020年末全球的在线大规模储能容量为 17GW，且已有 2620 亿美元的投资用于正在建设中的 345GW 储能装置，到 2030 年累计安装量将达到 358GW，是 2020 年16.5GW 的 20 倍以上。中国和美国是最大的两个市场，在 2030 年将占全球累计装机一半以上。彭博认为从目前的情况来看，能源储存是转移对更昂贵的电网基础设施投资的一种手段，超过一半的新增发电能力将用于提供能量转换，储存多余的太阳能和风能发出的电，以便输送到电网，在需求的时候使用。可再生能源+储能项目，特别是太阳能+储能项目会成为主流。
